惠州2018金融理财师报名培训、<考试大纲> 联系人：文培教育曾老师 联系电话：0755-85286436 15889380823 咨询 Q Q：2395658405 咨询微信：15889380823 报名地址： 深圳市宝安区石岩街道光辉路10号宏宇大厦(维也纳酒店)413室 深圳市龙岗区平湖街道新木南路321号花半里欣悦广场B栋1315室 考试内容： 金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。 报考条件： 1.在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2.硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。 报考资料： 2寸蓝底彩色照片4张及同底电子版照片1份、身份证复印件份及电子版各1份、毕业证复印件及电子版各1份、工作证明1份(盖公章)。 金融理财师作用： 金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
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