南昌2018金融理财师岗位职责及工作内容

岗位职责：

1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；

2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；

3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

考试内容：

   金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

认证标准：

   中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

   根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。

   按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为"4E"标准)后，方可取得相关的资格认证。

联系人：文培教育曾老师

联系电话：0755-85286436         15889380823

咨询 Q Q：2395658405   咨询微信：15889380823

报名地址：

深圳市宝安区石岩街道光辉路10号宏宇大厦(维也纳酒店)413室

    深圳市龙岗区平湖街道新木南路321号花半里欣悦广场B栋1315室