北京市2018金融理财师招生报名，欲报从速、招满即止

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金融理财首先是一种综合性金融服务。个人财务规划是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。个人理财规划应是一个标准化的程序，它包括六个方面，即建立和界定与客户的关系、收集客户数据并判断客户目标与期望、分析客户当前财务状况、提出理财方案、执行理财方案、监督理财方案执行。

考试内容：

   金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

岗位职责：
（1）负责开拓中、高端客户，为客户提供专业的理财服务，与客户建立长期良好关系；并负责客户跟踪维护及后期客户质量的评估；
（2）负责向目标客户群推广基金产品，根据基金项目制定发行销售方案并完成募集任务；
（3）负责基金募集渠道的建设、募集基金的营销策划、宣传推广工作。

联系人：文培教育曾老师

联系电话：0755-85286436         15889380823

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报名地址：

深圳市宝安区石岩街道光辉路10号宏宇大厦(维也纳酒店)413室

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