潮州2018金融理财师报名培训、价格优惠，在线咨询

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理财师介绍

国际金融理财师CFP™资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。经过10余年的努力，1985年，美国金融理财学院（CollegeforFinancialPlanning）和CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP）。1994年，IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会（CFPBoardofStandards）。发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。

这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融 理财师颁发CFP™资格证书。目前，全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSBChina，简称标委会）是唯一取得国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为：CFP™、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER™。

金融理财师作用：

遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）简称：CBFA，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。